CRMHOSTING

Основы функционала Модуля «Задачи» SuiteCRM

Главная
→
База знаний
→
База знаний: SuiteCRM - базовая версия
→
Основы функционала Модуля «Задачи» SuiteCRM

Задачи

В меню модуля доступны следующие опции:

Создать задачу

Выберите эту опцию для назначения задачи.

Задачи

Выберите эту опцию для просмотра существующих и создания новых задач.

Импорт задач

Выберите эту опцию для импорта задач.

Создание задач

Вы можете создавать задачи и назначать их как себе, так и другим пользователям. В процессе создания задачи вы можете связать её с различными записями в системе: контактами, контрагентами, сделкам и т.д. Статус и приоритет задачи может быть изменён в любое время для поддержания ваших записей в актуальном состоянии.

Для создания задачи нажмите на кнопку «Создать задачу» в меню модуля «Мероприятия».

На странице «Задачи» заполните следующие поля:

Тема: введите тему задачи.
Дата начала: воспользуйтесь календарём и введите дату и время начала выполнения задачи, если нет конкретной даты начала выполнения – отметьте соответствующую опцию – «Нет».
Дата выполнения: воспользуйтесь календарём и введите дату и время выполнения задачи, если нет конкретной даты выполнения – отметьте соответствующую опцию – «Нет». Введите дату выполнения, если вы хотите, чтобы задача отображалась в календаре, и при приближении даты выполнения вам было выслано напоминание об этом.

Приоритет: из выпадающего списка выберите приоритет, отражающий важность задачи.
Статус: из выпадающего списка выберите один из возможных статусов задачи.
Относится к: вы можете выбрать модуль и одну из записей выбранного модуля, с которой связана данная задача. При вводе символов в правое поле система выполняет быстрый поиск совпадающих значений и выводит их тут же в виде выпадающего списка. При вводе ФИО результат поиска зависит от установленного формата ФИО в настройках пользователя: если указан формат «Обращение-Фамилия-Имя» (slf), то поиск будет осуществляться по фамилии, если указан формат «Обращение-Имя-Фамилия» (sfl), то поиск будет осуществляться по имени. Обращение при этом игнорируется.
Контактное лицо: из списка контактов выберите контактное лицо.
Описание: введите краткое описание задачи.
Ответственный(ая): Введите имя сотрудника, ответственного за задачу. Чтобы выбрать пользователя, нажмите кнопку и выберите необходимого пользователя из списка. По умолчанию ответственным являетесь вы.

Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения введённой информации; нажмите на кнопку «Отказаться» для возврата к списку задач без сохранения
введённой информации.

Для изменения статуса задачи на «Завершена» нажмите на кнопку «Закрыть и создать новую». Новая задача имеет статус «Не начата».

Управление информацией о задачах

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

Редактирование или удаление информации сразу о нескольких задачах, для этого используйте панель массового обновления.
Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.
Просмотр детальной информации о задаче, для этого нажмите на названии задачи в списке задач. Кроме того, основная информация о задаче будет отображаться в форме «Подробности» при наведении указателя мыши на символ , который расположен справа от каждой записи.
Редактирование данных, для этого нажмите на кнопку «Править».
Дублирование информации о задаче, для этого в меню Действий нажмите на кнопку «Дублировать». Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, Вы можете изменить продублированную информацию с целью создания новой задачи.
Импорт задач, для этого нажмите на кнопку «Импорт задач», расположенную в меню модуля.
Удаление задачи, для этого в Форме просмотра нажмите на кнопку «Удалить».
Поиск информации о задаче - используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля. Для поиска только ваших записей отметьте опцию «Мои записи», для поиска незавершённых задач отметьте опцию «Актуальные».

SUITECRM

Последняя актуальная версия
популярной бесплатной CRM-системы
с открытым исходным кодом.

Зарегистрироваться